Grundlage jeder guten Vermögensstruktur ist die Strategie, die man einschlägt. Welche Ziele habe ich, welche Erwartungen an Rendite und Risiko, welches ist mein Anlagehorizont, was sind meine familiären Rahmenbedingungen? Nur einige wenige von vielen Fragestellungen, die in ein strategisches Konzept einfließen. Das soll die Grundlage für die nächsten Jahre bilden.
Die Entwicklung Ihrer persönlichen Vermögensstrategie beginnt bei uns mit einer umfassenden Analyse Ihrer aktuellen Lebens- und Vermögenssituation. Faktoren wie
- Rentabilität und Fungibilität,
- Sicherheit und Risikoprofil,
- Anlagearten und -regionen,
- familiäre Verhältnisse,
- Ihre persönliche Lebensplanung,
fließen dadurch in Ihre Vermögensstrategie ein. Wir strukturieren Ihre Vermögenswerte in passende Anlageklassen und erstellen eine angemessene Asset-Allokation, die Ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigt.
Dabei sind wir absolut frei von partikularen Interessen, sondern verstehen uns als Alter Ego oder neudeutsch Ihr Chief Controlling Officer. Individuell, professionell und unabhängig.